近期，日本大米价格大幅上涨，创近20年最大涨幅。据报道，8月底东京超市新潟县产大米零售价约合人民币30元/公斤，同比上涨约二成；大阪超市5公斤装大米价格涨至3200日元，约合人民币31.37元/公斤，涨幅超过20%。产量下降、供应减少是日本米价上涨的主要原因。

访日游客数量激增

日本米价大幅上涨

由于人口总量下降、人口老龄化加重以及口粮消费结构调整，近年来日本政府主动实施减产政策，叠加2023年极端天气突发，日本大米产量明显下降。农林水产省报告显示，2023年日本大米产量降至716.5万吨，约为历史峰值1425万吨的一半。2024年6月底，日本大米民间库存为156万吨，同比减少41万吨，降幅20.8%。

受日元贬值等因素影响，访日游客数量激增，大米需求增长，进一步加深阶段性供需矛盾。

2023年7月至2024年6月，日本大米需求量为702万吨，较上年度增加11万吨，为2014年以来首次增加，其间访日游客人数为上年度的2.3倍。根据农林水产省的估算，假设每位游客每餐消费78克大米，每日两餐，访日游客的大米需求量达5.1万吨。

粮油市场报特约分析师分析，总体来看，日本大米进出口规模较小，且我国稻谷供应充足，与日本市场关联性不强，日本米价上涨对我国市场的影响较为有限。2023/2024年度日本大米进口量预计为69万吨，仅占全球的1.35%；大米出口量为8万吨，仅占0.15%。同时，我国稻谷多年产大于需，供应充足，与日本的大米贸易量一直不高。

2023年我国进口日本大米0.041万吨，仅占当年进口总量的0.02%；向日本出口大米7.24万吨，占总出口量的4.5%。2024年1月至7月，我国进口日本大米0.014万吨，占同期进口总量的0.02%；向日本出口大米2.5万吨，占比4.03%。

我国大米购销平稳

优质优价特征明显

本周，各地院校陆续开学，集团性消费有所恢复，叠加中秋节临近，部分贸易商积极备货，带动终端需求略有好转，但仍不及预期，提振作用较为有限，销区大米价格维持稳定。近年来，随着消费水平的上升和饮食结构的调整，优质大米更受市场青睐。

据粮油市场报特约分析师调研，福建福州市场江苏产南粳9108大米因其品质高、口感好，同时价格远低于东北长粒粳米，且与主产区距离较近，近两年走货愈发顺畅，市场批发价4840元/吨，同比上涨80～120元/吨；普通粳米价格承压，二者价差达640元/吨。此外，南北粳米价差仍较明显。9月4日，浙江杭州市场黑龙江产圆粒粳米批发价4860元/吨，江苏产粳米批发价4520元/吨，价差340元/吨；福建福州市场东北产粳米4800元/吨，江苏产粳米4200元/吨，价差600元/吨。

新中晚稻丰收有望

国内市场供给无忧

当前，早籼稻收购已基本完成，再生稻基本收获完毕并大量上市，鄂皖湘等地早熟中稻陆续收获上市。新季中晚稻将自10月上旬起由南至北依次收割，东北产区新季粳稻也将陆续上市。中央气象台消息，东北地区一季稻大部处于乳熟期，长江中下游地区大部处于孕穗抽穗期，西南地区大部处于乳熟期；江南大部晚稻处于拔节抽穗期，华南大部晚稻处于分蘖拔节期。综合近期国家粮油信息中心调研，目前中晚稻主产区气候条件基本适宜，面积稳中略增、单产以增为主，产量总体稳定，市场供给有保障，但考虑到终端需求持续疲软，价格预计稳中偏弱运行。

从播种面积看：国家粮油信息中心预计，2024年我国稻谷种植面积2905万公顷，同比增加10万公顷，增幅0.35%。据调研，稻米主产区播种面积呈“北稳定、南略增”态势。北方产区中，黑龙江稳定、吉林略增、辽宁略降。由于当前稻谷过剩部分以粳稻为主，客观上粳稻种植面积存在调减的基础。考虑到今年大豆玉米价格下跌、种植收益较差，加之水田地租同比基本持平，因此，黑龙江、吉林“水改旱”趋势放缓。由于南方中晚稻供需相对平衡，中晚籼米价格相对稳定，因此种植面积总体稳定，各品种种植面积互有增减，如江西推广再生稻、湖南推广优质低隔品种等。

从单产水平看：国家粮油信息中心预计，2024年稻谷单产7.161吨/公顷，同比增加0.025吨/公顷，增幅0.34%。近年来，随着优质高产稻谷种子、化肥农药的推广应用以及田间管理水平提高，我国稻谷平均单产从2003年的6.06吨/公顷提高至2023年的7.14吨/公顷，增幅18%，是稻谷总产量提升的主要原因。据粮油市场报特约分析师调研，各稻米主产区相关部门在品种规模、种植技术等方面多维度提供支持，推动单产水平普遍提高，仅辽宁部分地区受不利天气影响较大。

结合种植面积和单产情况，预计今年水稻总产量仍将稳中略增，市场供给有保障。国家粮油信息中心预计，2024年稻谷产量20800万吨，同比增加140万吨，增幅0.68%。近年来，我国居民消费趋势由“吃得饱”向“吃得好”转变，对优化稻谷生产结构提出了更高的要求。当前，东北地区稻花香、超级稻、小粒香、中科发5号等粳稻品种在主销区的市场已有效扩大，苏皖地区南粳9108、南粳5055等优质粳稻品种的认可度不断提高，南方黄华占、丰两优等高产优质中晚籼品种的种植占比也在需求推动下持续扩大。但同时，近年来销区“旺季不旺、淡季更淡”特征显著，优质大米消化能力有限，东北市场反映稻米外运量下降明显，南方加工企业开机率始终不高，而社区团购、电商促销等“日常低价”模式，更是对稻米价格形成打压。在丰产预期下，加之各级储备轮出和最低收购价稻谷拍卖持续进行，稻米供需持续宽松，市场对新稻价格预期不太乐观。

开学提振效应有限

粳稻米价不及预期

本周，黑龙江粳稻市场弱势运行，价格持续下跌。在学校开学及节日效应影响下，终端大米消费和备货量增加，但对米厂外销需求的提振不及预期，加工企业仍多以消耗库存为主。据调研，黑龙江佳木斯大型企业订单数量明显恢复，稻米外运量增加，但小型民营米厂开机率仍维持低位。新季粳稻上市在即，部分企业为回笼资金而积极出货，清库存意愿较高，下调长粒粳稻米价格，但市场购销清淡，成交量仍然有限，预计短期内价格维持稳中偏弱态势。

9月4日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2740元/吨，圆粒粳米出厂价3700元/吨，周环比均持平；长粒粳稻收购价3340元/吨，下跌30元/吨；长粒粳米出厂价4720元/吨，下跌20元/吨。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价为3130元/吨，周环比下跌20元/吨；超级稻米出厂价4380元/吨，持平。

本周苏皖粳稻需求略有好转，但价格提振同样不及预期。随着各地院校陆续开学，大米集团性消费恢复稳定，叠加中秋节将近，贸易商积极备货，带动稻谷需求小幅回升，加工企业开机率有所提高，市场走货量明显增加。但因市场供给充足，加之新季稻谷即将上市，米厂大多不愿高价收购陈稻，价格提振不及预期。相比较而言，优质粳稻米价格高位稳定，尤其是在需求支撑下，地方各级储备拍卖的南粳9108、南粳5055等优质品种成交价格坚挺，均为大幅溢价成交，优普粳稻成交价差达到500元/吨以上。预计短期内苏皖粳稻价格仍将保持稳定，优质优价特征明显。

9月4日，江苏泰州大米加工企业普通粳稻收购价2955元/吨，普通粳米出厂价3990元/吨，“9108”优质粳稻收购价3220元/吨，“9108”优质粳米出厂价4600元/吨；安徽巢湖大米加工企业普通粳稻收购价2840元/吨，普通粳米出厂价3780元/吨，周环比均持平。

再生稻价小幅下跌

中晚籼稻价格稳定

由于再生稻大量上市且价格小幅下跌，本周中晚籼稻市场供给持续宽松，陈粮销售承压，但受成本支撑，价格暂时维持稳定。据粮油市场报特约分析师调研，本周江西抚州再生稻收购价2540元/吨，周环比下跌40元/吨。湖南常德早熟中籼稻少量上市，上市初期市场收购价2660元/吨，低于去年同期的2800元/吨，之后小幅下跌至2640元/吨，当地企业反映，新季中稻质量与去年相当，但由于垩白度偏高，加工企业收购较少，多以储备收购为主。湖北部分地区新季早熟中稻开始上市，荆门市场收购价2580～2620元/吨，同比回落140～180元/吨，储备企业挂牌价2650元/吨，农户售卖意愿较强，当地米企反映，由于上市初期早熟中稻品质一般，多元主体大多预期后续晚熟中稻质量提升，存在一定观望情绪。

9月4日，江西普通中晚籼稻收购价2800元/吨、“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，湖南普通中晚籼稻收购价2840元/吨、“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，湖北“丰两优”稻谷收购价2820元/吨，安徽普通中晚籼稻收购价2700元/吨，周环比均持平。江西普通中晚籼米出厂价4100元/吨，“黄华占”大米出厂价4600元/吨，周环比均持平。湖南普通中晚籼米出厂价3930元/吨，周环比上涨10元/吨；“黄华占”大米出厂价4200元/吨，持平。湖北“丰两优”中晚籼米出厂价4080元/吨，安徽普通中晚籼米出厂价3800元/吨，周环比均持平。