近期，日本大米价格大幅上涨，创近20年最大涨幅，但国内稻米市场依旧低迷不振。进入9月中旬后，早稻收购逐渐入尾，早熟中稻陆续登场，并且随着时间的推移，上市量逐渐增加。由于新稻长势总体不错，而大米需求不及预期，加工企业收购谨慎，预计后期新稻收购市场难以乐观。

水稻长势总体不错

当前，我国秋粮作物进入产量形成关键期，中稻进入灌浆期，双季晚稻陆续进入拔节期。国家粮油信息中心预计，今年我国稻谷面积稳中略增，主要是南方中晚稻可能小幅增加。

中晚稻是我国水稻生产的大头，占全年稻谷产量的八成多。播种以来，全国一季稻平均气候适宜度为非常适宜等级。其中，8月份平均气候适宜度0.91，为非常适宜，高于上年同期和近5年平均水平。粮油市场报特约分析师预计，后期天气总体利于水稻生长，中晚稻增产可能性较大。

据中央气象台预测，9月份东北地区大部水热条件正常，利于前期湿涝农田排湿散墒及秋收作物灌浆成熟及收获；江淮、江汉、江南大部气温偏高，降水正常或略偏少，光照充足，利于一季稻灌浆乳熟和成熟收晒。但高温可能造成湖北和湖南一季稻高温逼熟、江南晚稻结实率下降。华南大部气温正常、降水正常或偏多，水热条件对晚稻等生长发育有利，华南西部晚稻扬花期遭遇“雨洗禾花”和“寒露风”天气风险高。西南地区东部大部高温少雨，利于一季稻成熟收晒。

根据作物产量气象预测模型结果，预计2024年吉林、贵州一季稻平均单产较上年增产幅度超过1.5%（增产年），辽宁一季稻平均单产较上年减产幅度超过1.5%（减产年），其余主产省平均单产增减幅度在1.5%以内（平产年）。总体上看，中晚稻产量稳中略增的可能性大。

新稻上市持续增加

当前，早稻收购基本结束，随着采购力量的减弱，价格稳中有落。9月6日，江西早籼稻平均收购价2790元/吨，周环比下降10元/吨（其中，宜春2660元/吨，下降80元/吨；新余2720元/吨，持平）；广东早籼稻平均收购价3070元/吨，下降30元/吨。

再生稻市场购销清淡，部分地区销售不畅，价格稳中走低。目前，江西抚州再生稻收购价2520元/吨，较上市初期下跌120元/吨；湖南常德2600元/吨，下跌80元/吨。

中稻少量上市，价格偏弱。目前，四川、重庆等西南地区中稻收获已基本结束，湖北3000多万亩中稻和江西1400多万亩中稻陆续进入丰收期，湖南中稻也已进入成熟收获阶段。随着各主产区中稻陆续开始收获，上市逐渐放量，市场压力也相应增大，稻米价格受压稳中趋弱。9月初，湖北中晚籼稻毛粮收购价2560元/吨，农户售粮较为踊跃；中储粮挂牌收购价2620元/吨，较上周下跌30元/吨。湖南常德早熟中籼稻少量上市，市场收购价2620元/吨，周环比下跌20元/吨。黑龙江、吉林两省新季青粒也开始少量上市，价格同比偏弱。

陈稻市场走势低迷

前期大米需求持续不振，企业开机率不高，库存陈稻相对较多，随着新稻上市旺季临近，陈稻市场的压力也越来越大。优质稻供应相对偏紧，价格表现较为坚挺。

9月10日，黑龙江佳木斯大米加工企业圆粒粳稻收购价为2640元/吨，长粒粳稻3060元/吨，周环比均持平；绥化圆粒粳稻收购价2680元/吨，下跌20元/吨，长粒粳稻3340元/吨，持平。江苏泰州大米加工企业普通粳稻收购价2955元/吨，普通粳米出厂价3990元/吨，周环比均持平；“9108”粳稻收购价较8月初上涨140元/吨，“9108”粳米出厂价较8月初上涨80元/吨。江西普通中晚籼稻收购价2800元/吨，周环比下跌20元/吨（其中新余2760元/吨，下跌40元/吨）；普通中晚籼米出厂价4100元/吨，下跌40元/吨；“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，“黄华占”大米出厂价4600元/吨，均持平。湖北“丰两优”稻谷收购价2800元/吨，周环比下跌20元/吨；“丰两优”中晚籼米出厂价4080元/吨，持平。湖南普通中晚籼稻收购价2840元/吨，“黄华占”稻谷收购价2960元/吨，普通中晚籼米出厂价3930元/吨，“黄华占”大米出厂价4200元/吨，周环比均持平。安徽普通中晚籼稻收购价2680元/吨，周环比下跌20元/吨；普通中晚籼米出厂价3800元/吨，持平。浙江杭州市场黑龙江粳米平均批发价5720元/吨，江西晚籼米4780元/吨，安徽粳米4360元/吨，安徽晚籼米5060元/吨，周环比均持平。

临储成交再创新低

由于稻米需求不旺，随着新稻上市量不断增加，市场供应日渐宽松，最低收购价稻谷的成交也持续维持低水平，其中中晚籼稻本周全部流拍。

9月10日，最低收购价中晚稻共投放60万吨，与上期基本持平；成交1.1万吨，周环比减少0.78万吨；成交率1.8%，降低1.3个百分点。其中，黑龙江投放粳稻30万吨，成交1.1万吨，周环比减少0.2万吨；成交率3.7%，降低0.7个百分点；成交价2590～2600元/吨，成交均价2593元/吨，下降8元/吨。中晚籼稻投放30万吨，全部流拍。

内外价差大幅收窄

8月份，国际大米价格有所回升。进入9月份，印尼大米招标完成后，大米市场交易再度清淡，价格小幅回落。9月6日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB报价598美元/吨，周环比下跌4美元/吨；越南大米出口FOB报价575美元/吨，下跌5美元/吨；印度蒸谷米报价535～540美元/吨，均下跌5美元/吨，为3月以来最低水平；巴基斯坦大米出口FOB报价540美元/吨，下跌1美元/吨。

由于国际大米价格回落，近期国内外大米价差有所缩小。跨年度看，国内外大米价差缩小幅度更大。9月6日，广东早籼米批发价4020元/吨；泰国大米（5%破碎率）到港完税成本4863元/吨，国内外价差-843元/吨，周环比缩小56元/吨，同比缩小386元/吨。越南大米到港完税理论成本4629元/吨，价差-609元/吨，周环比缩小63元/吨，同比缩小604元/吨。巴基斯坦大米到港完税成本仅4363元/吨，价差-343元/吨，与国内大米已非常接近。

托市收购范围或扩

目前，部分主产区中晚稻收购价已下探至最低收购价附近，如河南中晚籼稻收购均价为2560元/吨，比最低收购价低20元/吨；黑龙江佳木斯、鸡西、双鸭山、七台河、黑河等地圆粒粳稻收购价2600～2640元/吨，基本上围绕最低收购价波动。

若后期稻米市场继续下行，上述地区启动稻谷最低收购价预案的可能性较大。上年仅在黑龙江佳木斯地区启动中晚稻最低收购价执行预案，虽然执行期延长了一个月，但收购量总体不大。粮油市场报特约分析师预计，今年中晚稻最低收购价预案启动范围和收购量均可能高于上年。